Действие разворачивается в сказочном восточном городе, чьё существование держится на трёх золотых шарах, украшающих вершину самого высокого минарета. Древнее предсказание гласит: если шары исчезнут, город погибнет, но его может спасти лишь простак с неподдельной добротой. В этом мире живёт Гвоздик — скромный, но талантливый сапожник, чья жизнь меняется, когда он случайно становится свидетелем...
Британский инженер Теодор Хоуни, гений с трудным характером, находит фатальную ошибку в конструкции новейшего пассажирского самолёта: по его расчётам, через 1440 часов полётов металл фюзеляжа может дать трещину. Авиакомпания игнорирует его пророчества, пока в Канаде не разбивается аналогичный борт. Чтобы разобраться, Хоуни отправляют на место катастрофы, но по стечению обстоятельств он сам...