Трейси Харт живёт на грани. Ей тридцать два года, и последние четыре она безуспешно борется с героиновой зависимостью, пытаясь искупить вину перед матерью и вернуть себе человеческое достоинство. Но прошлое не отпускает — оно материализуется в лице её брата Рея, замешанного в тёмных делах, и Лайонела Доусона, бывшей звезды футбола, сгинувшего в наркотической пучине.
Действие разворачивается в Сайгоне накануне эпохи глобальных перемен. Томас Фаулер, циничный и уставший от войны британский корреспондент, нашел свой уединенный рай в объятиях молодой вьетнамки Фонг, не думая о будущем. Его размеренное существование рушится с приездом Пайла, идеалистичного и полного энтузиазма американского агента под прикрытием.