1970-е годы. Влажный воздух южноафриканской фермы пропитан ожиданием и тихим страхом. Всё вокруг — огромное пространство, дикая природа и постоянная угроза, которая витает в воздухе, но остаётся невидимой для детских глаз. В центре этого мира — восьмилетняя Бобо, чьё существование разделено на две реальности: мир игр и пряток с местными детьми и темнокожей няней Сарой, и хрупкая, напряжённая...
Когда сын покидает дом, Кейт хочет оживить отношения с мужем, организуя для них обоих «второй медовый месяц» — поездку в африканскую саванну. Её сюрприз оборачивается болью: муж неожиданно бросает её, и Кейт вынуждена лететь одной. Вдали от привычной жизни, среди величественной природы, она сталкивается с пилотом Дереком Холлистоном, занятым спасением осиротевшего слонёнка.