Действие разворачивается в Вене на рубеже XIX–XX столетий, где в мирную жизнь города приходит загадочный странник под именем Эйзенхайм. Его представления, полные необъяснимых иллюзий, быстро становятся легендой, привлекая внимание высшего света. Слава о чародее доходит до кронпринца Леопольда, который решает лично убедиться в мастерстве артиста.
Фильм Билла Огайтса переносит зрителя в Францию первой половины XIX века, накануне грядущих социальных потрясений. История начинается с того, что Жан Вальжан, отбывший долгий срок каторги за кражу хлеба, получает шанс на искупление и новую идентичность от милосердного епископа. Скрываясь под чужим именем, он становится успешным фабрикантом и мэром, но его прошлое не отпускает.
Испания, 1813 год. В разгар Пиренейской войны майор британской армии Ричард Шарп выполняет деликатную миссию: обменять партию ценного оружия на десятки собственных дезертиров, ушедших к партизанам. Его переговоры с харизматичным и беспощадным вождём местных повстанцев, называющим себя Эль Каско, с самого начала оказываются под угрозой срыва.
Дэвид Кроненберг создаёт из реального дипломатического скандала 1960-х годов сложную психологическую драму о любви, идентичности и колониальном сознании. Французский дипломат Рене Галлимар (Джереми Айронс) встречает в Пекине певицу Сун Ли-Пин (Джон Лоу), чьи выступления в опере «М. Баттерфляй» потрясают его воображение.