Летом 1940 года, когда Германия готовится к вторжению в Великобританию, польский пилот Ян Зумбах, сбежавший из оккупированной Польши, вступает в состав Королевых ВВС. Его мотивация проста и лична: уничтожить немецкого аса, ответственного за гибель его товарищей. В эфире над Ла-Маншем ему предстоит не только воздушные дуэли с превосходящим противником, но и преодоление недоверия со стороны...
Действие разворачивается на исторической волыньской земле, входившей в состав Польши накануне Второй мировой войны. Летом 1939 года между местной польской девушкой Зосей и украинским парнем вспыхивает искреннее чувство, promisingещее счастье. Однако родители Зоси, руководствуясь традициями и расчетом, против её воли выдают её замуж за состоятельного вдовца.