Михаил Нефедов — гениальный преподаватель математики, обладающий феноменальной памятью и способностью видеть мир как систему уравнений. Его размеренная жизнь в российском университете рушится, когда он узнаёт, что у его сына — редкое и опасное генетическое заболевание, требующее дорогостоящего лечения.
1942 год. На одном из участков фронта разворачивается тихая, невидимая для большинства солдат война — война снайперов. Братья-снайперы Алексей и Егор Брошины, опытные и смертоносные, возвращаются с задания, но натыкаются на настоящего мастера — немецкого снайпера Венглера. Дуэль заканчивается трагедией: Егор погибает, а Алексей получает тяжелейшее ранение, которое едва не отправит его в...
В старинном королевстве живёт король с его дочерью, принцессой Херцелиндой. Её телохранитель, скромный и доблестный рыцарь Ланце, тайно влюблён в свою повелительницу, но не решается признаться в чувствах. Неожиданно спокойствие нарушает похищение принцессы — её увозит загадочный и грозный Чёрный рыцарь. Отважный, но не слишком удачливый Ланце отправляется на её спасение.