В маленьком приморском городке викторианской Англии живет Эми Фостер — молчаливая и странная девушка, чья красота и внутренняя страстность пугают и удивляют соседей. Считаемая ведьмой и отшельницей, она вынуждена влачить однообразную жизнь в полной изоляции, пока судьба не посылает ей неожиданный дар.
После возвращения в Канзас Дороти не может забыть чудесную Страну Оз. Её тётя, обеспокоенная состоянием девочки, отводит её к врачу, но Дороти сбегает из клиники вместе с говорящей курочкой Биллиной и вновь оказывается в волшебном мире. Однако радость от возвращения быстро сменяется тревогой: Изумрудный город захвачен, её старые друзья исчезли, а на троне сидит жестокий Король Ном.