Молодой и перспективный боец смешанных единоборств Октавио Бергман стоит на пороге большой карьеры, но в решающий момент перед важнейшим поединком он срывается и вместо ринга мчится к дочери. Ему нужно успеть на её день рождения, иначе бывшая жена официально получит единоличную опеку. Но его побег — не просто личное решение: на outcome боя были поставлены серьёзные суммы местными дельцами, и...
Надя, страдающая редким заболеванием, летит с восьмилетним сыном Элиотом в Америку за лечением. Но её тайна — не болезнь, а неизбежная метаморфоза в хищное существо, требующее крови для контроля. Когда террористы под предводительством безжалостного Бергмана захватывают лайнер и меняют курс, её сын оказывается в смертельной опасности.
Действие разворачивается в конце I века н.э., на границе могущественной Римской империи и диких, непокорённых земель германских племён. Центральная фигура — Арминий, молодой вождь херусков, прошедший подготовку в римском легионе и получивший чины центуриона. Он мастерски владеет римским тактическим искусством, но его сердце принадлежит родным лесам и традициям.