После трагической гибели лучшего друга двое оставшихся в живых пытаются двигаться дальше, скорбя и пытаясь забыть. Но их мир переворачивается, когда умерший неожиданно появляется в их жизни — физически цел, в здравом уме и с прежними воспоминаниями. Эта невероятная ситуация ставит под вопрос всё: их дружбу, представления о смерти и даже собственную реальность.
Фильм рассказывает историю Тревора, выпускника колледжа, который против воли отца, успешного юриста, следует за мечтой и становится личным ассистентом Бака Ховарда. Бак — это живой артефакт из прошлого, магистр иллюзий, чьи выступления полны ностальгии по эпохе Variety-шоу, но его карьтера находится в упадке.
Рэнди Дайтон когда-то был восходящей звездой настольного тенниса, но одна печальная ошибка на международной арене оборвала его карьеру. Теперь он вынужден довольствоваться ролью комика в дешевом шоу кабаре в Рино, где его «искусство» — это жонглирование шарами для развлечения немногочисленной публики. Казалось бы, его звезда навсегда закатилась, однако неожиданно в его жизнь врывается агент ЦРУ.
Молодой писатель Джефф Харримен и его невеста Дайэн отправляются в романтическое путешествие, их отношения кажутся идеальными. Обычная остановка у небольшого придорожного магазинчика на пустынной дороге кардинально меняет всё. Дайэн заходит внутрь и просто не выходит. Её бесследное исчезновение превращает спокойную поездку в кошмар, оставляя Джеффа один на один с немыслимой тайной и...