В центре картины — Клей, видный нью-йоркский бизнесмен, чей брак с женой Каей находится на грани распада. Пара обращается к психотерапевту в отчаянной попытке спасти отношения, но привычный уклад рушится в одно мгновение. Во время обычной поездки в метро Клей встречает Лулу — обворожительную, уверенную в себе белую женщину, чьи мотивы остаются скрытыми и зловещими.
