В 1943 году, на фоне бушующей Второй мировой войны, жизнь четырёх друзей — артистов маленького цирка — резко меняется. У каждого из них от природы есть особый дар, который в мирное время был их преимуществом, а теперь превращается в тяжкое бремя и делает объектом охоты. Когда война врывается в их жизнь, цирк разрушен, и группа вынуждена отправиться в рискованное путешествие в поисках нового дома.
Итальянский режиссёр Маттео Гарроне создаёт визуально роскошную и пугающую притчу, вдохновлённую «Пентамероном» Гримма. Три параллельные истории разворачиваются в вымышленных королевствах: сластолюбивый монарх Одинокого Утёса похищает девушку, чья краска превращается в уродство; король Долины Туманов отправляется на охоту на морского монстра, чтобы его супруга смогла зачать ребёнка; а...
В далёком фэнтезийном мире королева Канари, предводительница племени артистов и циркачей, находит на дороге двух младенцев-близнецов и усыновляет их, даруя имена Кучек и Гори. Их спокойная жизнь рушится, когда правитель Кадар, подстрекаемый злой колдуньей Шайной, нападает на обоз циркачей в поисках могущественного талисмана — гигантского рубина.