Испания, 1944 год. После войны начинается новое насилие — борьба франкистских войск с повстанцами. В этот ад переносится десятилетняя Офелия, которая вместе с тяжело беременной матерью переезжает в дом отчима, капитана Видаля. Этот высокомерный и беспощадный офицер методично истребляет партизан в горных лесах.
Действие разворачивается в Испании середины XIX века, в атмосфере дворцовых интриг и дуэлей, где шпага — не просто оружие, а язык чести и социального статуса. Фильм рассказывает историю Хайме Астарлоа, прославленного маэстро фехтования, чья жизнь построена на строгих правилах и безупречной репутации.