Германия, 1945 год. Страна лежит в руинах, но в сердце молодого инженера Эмиля Якоба живет яркая надежда. Он без памяти влюблен во французскую танцовщицу Милу, которая,alas, должна вернуться в Париж. Шансов вернуть её нет — пока Эмиль не находит неожиданное решение. Устроившись на легендарную киностудию «Фабрика грёз», он решает снять собственный фильм и главную роль в нём предложить Миле.
Германия, май 1945 года. Война закончилась, но страна лежит в руинах, а ненависть ещё жива. Лоре, семнадцатилетняя дочь убеждённых нацистов, остаётся единственной опорой для своих пяти младших братьев и сестры. Когда союзники арестовывают родителей, девушка принимает рискованное решение: провести детей через оккупированную территорию к бабушке, живущей на севере.