Год 1910-х. Китай находится под тяжёлым игом японских войск, а местное население смирилось с унижениями и жестокостью захватчиков. Ключевым символом этого подавления становится убийство мирного учителя кунг-фу Хо группой кичующихся самураев, уверенных в непобедимости своего каратэ. Эта смерть становится последней каплей для самого талантливого ученика Хо — Чжэнь Чэня.
Конец Второй мировой войны принёс долгожданное освобождение, но не для всех. Молодой китайский солдат, прошедший тяжёлые испытания в борьбе с японцами, возвращается в свой родной город с одной целью — отыскать товарища по оружию, с которым они прошли через огонь. Надежды на мирную жизнь разбиваются о суровую реальность: после ухода японцев город оказался под фактической оккупацией американских...