Касабланка, 1942 год. Канадский разведчик Макс Ватан, работающий под прикрытием, получает опасное задание в Марракеше, где должен установить контакт с участницей французского сопротивления по имени Марианна Бессе. Их встреча быстро перерастает в искренние чувства, и пара решает начать новую жизнь вместе в Лондоне после завершения операции.
Действие разворачивается в Ирландии 1980-х, где строгие католические школы ещё держали в своих стенах тысячи подростков. Отец Майкл, учитель в одной из таких школ, с отвращением наблюдает, как его юный ученик Оуэн, страдающий эпилепсией, становится жертвой бесчеловечной дисциплины и садизма со стороны руководства.