Продолжение приключений в мире, где сказка сталкивается с суровой реальностью. После событий первой части охотник Эрик и его верные спутники живут в изгнании, пытаясь забыть прошлое. Однако спокойствие нарушает вторжение армии ледяной королевы Фреи, сестры злой королевы Равенны. Фрея, чьё сердце было превращено в лёд предательством, теперь жаждет власти и стремится подчинить себе все королевства.
Конор и Элеанор — пара, живущая в собственном мирке на Манхэттене. Он — владелец скромного ресторана, она — студентка из семьи профессора и скрипачки. Их союз, вопреки разрыву в социальном положении и неодобрению родных, построен на глубокой взаимной привязанности и создании личного пространства, где каждый день похож на легкую игру. Однако их идеальная реальность хрупка.