Аль Пачино в роли харизматичного и циничного мэра Джона Паппаса, который превратил городскую администрацию в машину для обмена благами и политической поддержкой. Его амбиции простираются далеко за пределы Нью-Йорка, пока случайная перестрелка, в которой погибает племянник влиятельного мафиози, не переворачивает всё с ног на голову.
Когда неуравновешенный и невероятно навязчивый Боб Уайт (Билл Мюррей) становится пациентом успешного психиатра Лео Марвина (Ричард Дрейфус), последний и представить не может, что этот человек навсегда изменит его жизнь. Лео, уставший от работы, с радостью отправляется с семьёй на долгожданный отпуск к живописному озёрному домику, мечтая наконец-то отдохнуть от скучных будней и надоедливых больных.
Джек Уолш, бывший полицейский, ставший профессиональным охотником за головами, получает заманчивое задание: найти и доставить в Лос-Анджелес скромного бухгалтера Джонатана Мардукаса, укравшего 15 миллионов у мафии. За успех ему обещают 100 тысяч долларов. Казалось бы, рутинная операция, но Уолш сталкивается с чередой непреодолимых препятствий.