После программы защиты свидетелей бывший мафиози Винсент «Винни» и его скучный напарник из ФБР Барни переезжают в маленький городок в Калифорнии, выдав себя за обычных соседей. Винни, привыкший к блеску и криминальным авантюрам, с тоской вспоминает о прошлом, а Барни старается вписаться в скучную рутину провинциальной жизни.
Фильм «Состояние сердца» — это остроумная и провокационная смесь жанров, где мрачная драма переплетается с чёрной комедией, криминальным сюжетом и элементами фэнтези. Главный герой, лос-анджелесский полицейский Джек Муни, — человек с глубоко укоренёнными расистскими взглядами. Его жизнь резко меняется после тяжёлой операции по пересадке сердца, когда он обнаруживает, что донором стал не просто...