Англо-французская война продолжается. Британская эскадра, блокированная в Гибралтаре, уже три недели лишена провианта. Моряки измучены голодом, и среди них нарастает недовольство, грозящее перерасти в открытый бунт. В этой напряжённой обстановке молодой и амбициозный мичман Горацио Хорнблауэр получает ответственное задание: прорваться через вражеские линии в африканский порт Оран, чтобы...
1839 год. Молодая швейцарка Элизабет приезжает в Лондон, чтобы работать гувернанткой и помочь отцу, оказавшемуся в долгах. Заработка едва хватает на самое необходимое, пока в её жизнь не врывается предложение от аристократа — за значительное вознаграждение стать его компаньонкой на несколько недель, причём инкогнито, без divulging identities.