В 1552 году на глазах у самурая Йоши убивают его возлюбленную, а его самого сбрасывают в ледяную воду. Четыре столетия спустя его почти неповреждённое тело находят и доставляют в секретную американскую лабораторию, где учёные возвращают его к жизни. Очнувшись в больнице, Йоши сталкивается с абсолютно непостижимым для него миром небоскрёбов, машин и чужих правил.
Карнавал с его мишурным блеском, крикливыми аттракционами и таинственным полумраком всегда манил и пугал одновременно. Режиссёр Тоби Хоппер, уже знакомый по культовому «Техасской резне бензопилой», переносит зрителя в самый сердце этого хрупкого мира иллюзий, где за улыбками клоунов скрываются мрачные тайны, а зеркала лабиринта отражают не столько будущее, сколько ужасное настоящее.