Джованни, молодой человек из семьи бруклинских мафиози, приезжает на традиционный ежегодный ужин, который его дядя Анджело, нынешний босс, устраивает в память об отце Джованни, убитом десять лет назад. За столом собираются все близкие родственники и доверенные люди клана — атмосфера кажется благородной и проникнутой скорбью.
1960-е годы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт итальянско-американский вышибала Тони, прозванный Болтуном, вынужден искать временную подработку. Его путь пересекается с Доном Ширли — виртуозным музыкантом, доктором философии и признанным авторитетом в мире классической музыки. Ширли, чей концертный тур по южным штатам Америки сталкивается с жестокой реальностью сегрегации,...