Действие разворачивается в Японии 1932 года, на фоне нарастающих милитаристских настроений в преддверии войны. После смерти старого мастера каратэ, посвятившего жизнь распространению боевого искусства как пути самосовершенствования и защиты слабых, его два ученика выбирают совершенно разные дороги. Тайкан отказывается от наставлений учителя, становится инструктором императорской военной...
