На уединённом острове, где ветер и океан — единственные соседи, живут трое смотрителей маяка: Джеймс, Томас и Дональд. Это люди немудрёные, выносливые и привыкшие к изоляции, чья жизнь подчинена суровой, но предсказуемой рутине. Их мир, построенный на взаимопонимании и простых радостях, рушится в один миг, когда на берегу они обнаруживают запертый ящик, наполненный золотом.
После позорного провала в Мозамбике, где пять лет назад погиб весь его отряд, легендарный, но скомпрометированный агент Джонни Инглиш живет в изоляции в пещере высоко в горах Тибета. Сгоревший стыдом и раскаянием, он окончательно потерял веру в себя, пока британская разведка МИ-7 не постучится к его двери.
В мире, где души людей существуют отдельно от тел в виде животных-компаньонов (демонов), юная Лира Белаква живёт в колледже Оксфорда под опекой учёных дяди. Её спокойная жизнь рушится, когда её лучший друг Роджер исчезает, а её дядя таинственно уезжает. Лира случайно узнаёт о существовании таинственной «пыли» — вещества, способного связывать миры, — и о заговоре, угрожающем детям по всему миру.