Мрачная эпопея Мартина Скорсезе переносит в хаотичный, пьяный и кровожадный Нью-Йорк середины XIX века. Город ещё не стал мегаполисом — это кипящий котёл из иммигрантских кварталов, где ирландцы, англичане и коренные американцы ведут беспощадную войну за кусок земли и право существовать. Закон здесь пишется ножом и дубинкой, а единственной моралью является верность своей банде.
В захолустном шотландском городке, погрязшем в безработице и наркомании, разворачивается история шестнадцатилетнего Лиама. Его мать томится в тюрьме, отчим — жестокий наркобарон, а старшая сестра, сама почти ребёнок, вынуждена воспитывать маленького сына. Лиам, умный и колючий, но бессильный перед системой, месяцами избегает школы.
Фильм переносит в мрачный и роскошный мир лондонского криминального подполья середины XX века. Юный, но уже безжалостный бандит, мечтающий стать единоличным правителем этого царства, ловко втирается в доверие к могущественному Фредди Мэйсу. Кажущаяся преданность быстро сменяется холодным предательством: герой, чья психопатия не знает границ, намеренно раздувает тлеющий конфликт между...