Америка, 1980-е. 18-летняя Марен живёт в постоянном бегстве вместе с отцом, который пытается скрыть её страшную тайну — неподконтрольное влечение к человеческой плоти. После очередной травмирующей ситуации, когда она откусывает палец подруги, отец достигает предела терпения. Он покидает её, оставив лишь аудиокассету с объяснениями, немного денег и утерянное свидетельство о рождении.
Йоргос Лантимос, автор «Лобстера» и «Славы», создаёт мрачный психологический триллер, где идеально упорядоченная жизнь успешного хирурга Стивена Мёрфи рушится после встречи с загадочным подростком Марти. Их случайное знакомство перерастает в токсичную связь, когда в семье Стивена начинают происходить странные и ужасающие вещи — у его сына внезапно парализует ноги.
Хелен, талантливый инженер, работает в компании, исследующей теоретические основы перемещения во времени. Её жизнь рушится, когда муж Уэллс, её коллега по проекту, погибает в результате странной аварии. Год спустя к Хелен приходит Томас, бывший напарник Уэллса, с потрясающей новостью: перед гибелью им удалось совершить прорыв — они взломали фундаментальный код, делающий временные парадоксы...