Мировая премьера драмы Майкла Манна, основанной на реальных событиях, произошла в 1999 году. Фильм рассказывает историю Джеффри Уайгэнда, высокопоставленного исполнительного директора табачного концерна Brown & Williamson, который после увольнения решает раскрыть внутренние документы, доказывающие, что компания сознательно усиливает никотиновую зависимость в сигаретах.
В одном из обычных многоквартирных домов Сан-Франциско обосновывается семья Potter. Их маленькая дочь Венди становится сосудом для древнего проклятия: могущественный король, обращённый в отвратительного тролля, использует её тело в отчаянной попытке снова стать человеком. Его планы угрожают не только спокойной жизни семьи, но и всему городу.