Фильм Терри Гиллиама предлагает фантастическую переосмысление ранних лет знаменитых братьев-сказочников. Вместо умиротворённых авторов книг мы видим Уилла и Якоба Гримм — харизматичных мошенников и самопровозглашённых экзорцистов эпохи Наполеона. Они путешествуют по окрестным деревням, разыгрывая спектакли с «нечистью» для простодушных жителей, пока их аферы не привлекают внимание французских...
После кончины матери, скончавшейся от передозировки, десятилетняя Джелиза-Роуз вместе с отцом-наркоманом Нойем отправляется в старый дом в глухой техасский район под названием Страна Приливов. Здесь, среди бескрайних пшеничных полей и полуразрушенных строений, мир ребёнка наполняется жутковатыми, но логичными с её точки зрения фантазмами.