Культовый австралийский фильм режиссера Стефана Эллиота, вышедший в 1994 году и ставший одним из самых узнаваемых представителей квир-культуры 90-х. Главные герои — трое артистов варьете: трансвестит Берни, его подруга Транс и Адам, который только начинает осваивать образ трансвестита. Они получают заказ на выступление с музыкальным шоу в отдаленном городке Алис-Спрингс и отправляются в путь...
