Рэнди Дайтон когда-то был восходящей звездой настольного тенниса, но одна печальная ошибка на международной арене оборвала его карьеру. Теперь он вынужден довольствоваться ролью комика в дешевом шоу кабаре в Рино, где его «искусство» — это жонглирование шарами для развлечения немногочисленной публики. Казалось бы, его звезда навсегда закатилась, однако неожиданно в его жизнь врывается агент ЦРУ.
После серии личных и профессиональных крахов — увольнения, расставания с девушкой и почти полного банкротства компании — главный герой, молодой и талантливый дизайнер спортивной обуви Дрю Бейлор, оказывается на грани самоубийства. Известие о внезапной смерти отца заставляет его вернуться в провинциальный Элизабеттаун, город, который он покинул много лет назад и который хранит сложные семейные...