Действие разворачивается в атмосферном древнекитайском городе Вэйчжоу, где жестокое и необъяснимое убийство местного ростовщика посеяло панику среди жителей. Народ шепчется, что за преступлением стоит могущественный и зловещий Царь Преисподней — существо из народных преданий, олицетворение кары за грехи.
После долгой поездки мастер Вон Фэй-хун возвращается в родную деревню, но его пути пересекаются с судьбой — в его руки попадает древняя имперская печать, ставшая объектом пристального внимания иностранных торговцев, жаждущих вывезти реликвию из Китая. Теперь ему предстоит в одиночку, используя своё уникальное мастерство «пьяного кулака», защищать наследие страны от хорошо вооружённых наёмников.
Гонконг, начало 90-х. В шумном мегаполисе, где законы часто уступают силе, действуют два самых эпатажных стражей порядка — партнёры по несчастью и верные друзья. Один — поджарый и быстрый, как тигр, с лыбиной на макушке, другой — массивный и неутомимый, похожий на дракона. Их методы работы далеки от полицейского протокола: они решают вопросы на улицах, используя смекалку, невероятную...