В сельской глубинке СССР завязывается первая юношеская любовь школьной одноклассницы Мани и Володи. Их отношения кажутся прочными, но армия разлучает влюблённых. Вернувшись, Володя привозит новую невесту, сломав надежды девушки. Обида и гордость толкают Маню на роковой шаг — она соглашается выйти замуж за Алексея, пожилого вдовца с маленькой дочерью, видя в этом браке лишь способ забыть прошлое.
Гражданская война бушует на украинских землях, и в тихой деревне Малиновка власть меняется с головокружительной скоростью. В этой обстановке хаоса и постоянной опасности красный командир Выборный сталкивается с неразберихой в своих рядах и коварной бандой, которая терроризирует мирное население. Чтобы навсегда избавиться от головорезов, он вынужден пойти на рискованный маскарад.
Фильм Бориса Яворского, снятый в 1967 году, предлагает необычный взгляд на военную тему через призму юности. Главные герои — трое мальчишек, едва покинувших студенческие скамьи, которые в одночасье становятся военными летчиками. Их эскадрилья, размещённая где-то в тылу, становится миром, где между боевыми вылетами гоняют консервную банку по полю, изобретают собственный ликер «шасси» и...