Рё, переродившись в загадочном мире Фи, находит в себе дар управления водой и мечтает о спокойной жизни, изучении магии. Но реальность мира Фи сурова: дикая природа и кровожадные твари вынуждают его ежедневно бороться за выживание. Не осознавая своей вечной молодости, он бессознательно проживает здесь два десятилетия, превращаясь в искусного воина, чьё мастерство близко к совершенству.
В магическом мире, где сила заклинаний определяет всё, от бытовых удобств до социального статуса, судьба сводит двух младенцев — Асту и Юно. Подброшенные в один день у дверей церкви отдалённой деревни, они растут как братья, несмотря на пропасть между ними: Юно — гениальный маг с невероятным талантом, а Аста не может произнести и простейшего заклинания, но компенсирует это невероятной...
Академия Драгонар — престижное учебное заведение, где юные рыцари учатся взаимодействию с мифическими драконами, их верными спутниками с рождения. Среди первокурсников Эш выделяется своим полным отсутствием успехов: его дракон так и не объявился, превращая парня в объект насмешек. Однако судьба готовит резкий поворот — долгожданное пробуждение происходит, но результат шокирует всех.
Аниме «Патэма наоборот» переносит зрителя в фантастическую вселенную, пострадавшую от таинственной катастрофы, которая разделила человечество на два народа. Одни живут в подземном мире, где гравитация тянет вверх, и осваивают небо, как обычную поверхность. Другие обитают на поверхности, привязанные к земле, и с опаской смотрят в бездну над головой.