Тысячи лет назад Дед Мороз и Снежная королева были друзьями, познававшими вместе магию холода. Их дружба оборвалась, когда завистливая королева похитила артефакт, источник силы Деда Мороза, и была побеждена, заточённая в ледяную темницу. В наши дни на новогодней ярмарке мальчик Юра находит ледяной посох бывшей колдуньи и непреднамеренно освобождает её.
