Фильм рассказывает историю Лукаса, необычного подростка, чей мир состоит из научных экспериментов и изучения насекомых, а не из футбола и вечеринок. Его спокойная жизнь резко меняется, когда он встречает симпатичную шестнадцатилетнюю Кэри, популярную девушку из группы поддержки. Эта внезапная влюблённость становится для него настоящим открытием, сталкивая с чувствами, о которых он раньше...
Культовый боевик Уильяма Фридкина, вышедший спустя пять лет после «Теплового испытания», возвращает зрителя в мрачные улицы Лос-Анджелеса. Здесь агент Секретной службы Ричард Ченс, сыгранный Уильямом Петерсоном, теряет напарника, убитого неуловимым преступником по кличке Мастерс. Этот фальшивомонетчик становится личной миссией для Ченса, который готов нарушить все правила, чтобы его поймать.