После конфликта в супермаркете и рекомендаций полиции дочь решает перевезти своего отца, пенсионера Эда, к себе в дом. Для 12-летнего Питера это становится настоящей катастрофой: дедушка забирает его любимую комнату, а самого мальчика выселяют на тесный чердак. Возмущённый несправедливостью, Питер, не раздумывая о последствиях, объявляет деду тотальную войну. Однако Эд — не обычный старик.
В заброшенном уголке промышленной Америки, где заводские трубы давно остыли, а будущее кается в туманной дымке, происходит странное исчезновение. Местный мальчик пропадает без следа, и полиция, как обычно в таких тихих местах, спешит закрыть дело, списав всё на побег или несчастный случай. Но для Дональда, работающего мусорщика и живущего на самой окраине общества, это исчезновение становится...