Действие разворачивается на фоне загнивающего юга США середины 1980-х. Хэп Коллинз — белый рабочего класса, отсидевший за отказ воевать во Вьетнаме, пытается жить тихо, но его преследуют последствия выбора. Леонард Пайн — чернокожий ветеран, открытый гей, чей вспыльчивый характер и ориентация стали причиной отторжения со стороны семьи и общества.
В канун Рождества в мире антропоморфных собак царит предпраздничное настроение. Чарли, Итчи, Саша и другие друзья с радостью собираются на вечеринку в уютном кафе «Блошиный Укус», где их ждут подарки, украшения и даже благотворительный сбор на операцию для щенка Тимми. Веселью, казалось бы, ничто не может помешать, если бы не Карфейс — угрюмый и циничный бульдог, который ненавидит все праздники.