Испания XVI века, эпоха свирепой инквизиции и всеобщей паранойи. В тихом провинциальном городе начинается черея изощрённых убийств знатных особ. Многие уверены: это дело рук самого Сатаны, дьявольская месть за грехи общества. Доблестный и принципиальный шериф Руй Де Мендоза, заступник невинных, берётся за расследование.
Ветеран разведки Натан Мьюир готовится к спокойной пенсии, но его последний рабочий день переворачивается, когда он обнаруживает, что его brightest protégé, талантливый оперативник Том Бишоп, захвачен в Китае и скоро будет казнён. Мьюир мгновенно понимает, что руководство ЦРУ, стремясь сохранить дипломатические отношения, намерено пожертвовать Бишопом.