Вторая глава саги "После" возвращает нас к Тэссе Янг, чья жизнь после встречи с Хардином Скоттом навсегда изменилась. Теперь она пытается построить новое существование в Сиэтле, сосредоточившись на учёбе и карьере, но прошлое не отпускает. Хардин, сломленный расставанием и осознанием своей ошибки, бросает все силы на то, чтобы вернуть девушку, пускаясь в опасную игру с её чувствами.
В канун Дня святого Валентина из лечебницы сбегает серийный убийца по прозвищу Мясник, вооружённый древним кинжалом с тёмной силой. Его следующей жертвой становится тихая старшеклассница Милли, но случайное столкновение с артефактом переворачивает реальность. Проснувшись в заброшенном складе, Милли осознаёт, что её сознание теперь заперто в теле маньяка, а сам убийца беззастенчиво разгуливает...