Нью-Йорк, 1936 год. Страна всё ещё лежит под тяжестью «великой депрессии», но для богачей, вроде Нельсона Рокфеллера, время инвестиций и культурных амбиций. Он заказывает у левых, авангардных художников, в том числе у известного мексиканца Диего Риверы, монументальные росписи для своего нового «Рокфеллер Центра». Это должен быть триумф современного искусства и капитализма.
Маленький Джош — не по годам умный и любознательный мальчик, чья жизнь вращается вокруг тёплых отношений с дедушкой. Их привязанность глубока и взаимна, пока внезапная смерть старика не оставляет ребёнка в состоянии глубокой растерянности и тоски. Для Джоша мир рушится: он не может принять жестокость и несправедливость произошедшего.