Великобритания, конец XIX века. На троне — семидесятилетняя королева Виктория, правившая полвека и видевшая перемены в мире и в собственной семье. Её двор — это мир строгого этикета, классовых предрассудков и колониальной гордости. В этом замкнутом пространстве появляется Абдул Карим, простой юноша из Индии, прибывший в качестве слуги к юбилею королевы.
Касабланка, 1942 год. Канадский разведчик Макс Ватан, работающий под прикрытием, получает опасное задание в Марракеше, где должен установить контакт с участницей французского сопротивления по имени Марианна Бессе. Их встреча быстро перерастает в искренние чувства, и пара решает начать новую жизнь вместе в Лондоне после завершения операции.