Фильм Тома Дичилло с тонким юмором и меланхолией исследует жизнь нью-йоркских творческих людей на закате эпохи. Джо, мечтающий о серьезной актерской карьере, вынужден работать официантом, пока его партнерша Мэри обеспечивает их существование работой гримера. Их шестилетние отношения заходят в тупик, когда разговоры о детях и переезде натыкаются на суровую реальность нищенской зарплаты и неудач.
Французский полицейский Ален Моро сталкивается с леденящей загадкой, когда среди трупов, изъятых после перестрелки в Нью-Йорке, находит человека, выглядящего как его точная копия. Погибший назван Михаил. Эта невероятная случайность превращается в личную миссию после разговора с матерью, которая вынуждена признаться: Михаил — его брат-близнец, отданный в роддоме и скрытый от Алена всей семьёй.