Япония, полная разрушений после Второй мировой войны. В этой атмосфере хаоса и отчаяния американский военнопленный Ник совершает неожиданный поступок — вынимает из петли повешенного якудза по имени Киёси. Этот акт милосердия становится для Ника билетом в опасный мир японской организованной преступности. Освобождённый в долг, Киёси даёт ему работу, сразу же связанную с самыми грязными делами клана.
Япония, 1880-е годы. Эпоха Мэйдзи, когда старый мир самураев рушится под натиском современности. В центре истории — Дзюбэй Камата, грозный воин, служивший сегунату и известный своей беспощадностью. После окончания ключевой битвы при Горёкаку он внезапно исчезает, оставив позади кровавую славу. Десять лет спустя его не узнать: он живет в скромной хижине на суровом Хоккайдо, едва сводит концы с...