Тринадцать лет назад небо над человеческими городами пронзило зрелищное и пугающее явление — летучий замок армии монстров. С тех пор каждое воскресенье на улицы выходят Хранители Дракона, элитный отряд, вооружённый таинственными артефактами. Их миссия проста и безжалостна: нейтрализовать любую угрозу, спустившуюся с небес.
Спустя десятилетие после эпической битвы с возрождённым драконом Бахамутом человечество, опираясь на труд порабощённых демонов, восстанавливает разрушенную столицу. Однако хрупкий мир рушится: боги теряют силу из-за утраты веры людей, демоны жаждут свободы, а люди, ослеплённые технологическим прогрессом, не замечают надвигающейся катастрофы.