После древней войны богов и демонов мир людей остался без защиты. Артефакт «Левая рука бога» был разрушен, а его части разлетелись по миру, а все боги погрузились в вечный сон. Жрец лисьего клана Юань Чжун, получивший силу артефакта, остановил кровавую войну клана Воющих Призраков, но сама сила его развратила, превратив в изгоя и заложника собственного могущества.
События разворачиваются в мире, где существуют небесные феи и могущественные демоны. Однажды скромная фея, исполняя свои обязанности, случайно разрушает печать, державшую в заточении древнего и ужасного Владыку Луны — Повелителя демонов. Освобождённый существование, ожидавшее мести, сталкивается с неожиданным: душа своей освободительницы чиста и светла до такой степени, что пробуждает в нём...