Спокойная жизнь деревенского паренька Чилина, работавшего в таверне, рушится в одну страшную ночь, когда в город прибывают столичные маги-алхимики. Их экспедиция по поимке опасного чудовища — ледяного енота — заканчивается трагедией: маги гибнут, а случайный прохожий Чилин, пытаясь спастись, невольно обуздывает зверя.
