Ночной Нью-Йорк становится главным действующим лицом в мрачном и интенсивном исследовании экзистенциального кризиса от мастера напряженного кино Мартина Скорсезе. Фильм погружает в изнурительный мир Фрэнка Пирса — парамедика «Скорой помощи», который за одну смену видит больше смерти и страданий, чем кто-либо за год.
Фредди Хефлин с детства мечтал служить в полиции, но частичная глухота закрыла ему эту возможность. Вместо этого он стал шерифом небольшого городка Гаррисон в Нью-Джерси, который фактически является закрытой общиной для нью-йоркских полицейских и их семей. Здесь царит свой негласный закон, а Хефлин, благодаря добродушию и преданности, давно стал своим, «своим парнем» среди копов.