После возвращения с Вулкана команда «Энтерпрайза» сталкивается не с трибуналом, а с куда более серьёзной проблемой: к Земле приближается огромный инопланетный корабль, чьи сигналы угрожают планете. Анализ показывает, что причина кризиса — исчезновение китов, чей песнь важен для баланса космических сил.
