В разгар Вьетнамской войны, в 1968 году, Сайгон становится ареной для новой, особо жестокой серии преступлений. Убийца методично уничтожает вьетнамских женщин-проституток, родивших детей от американских военных. Мотив преступника кажется безумным и бесчеловечным, а его методы — холодными и расчётливыми.
1965 год. Южный Вьетnam ещё не превратился в настоящий ад полномасштабной войны. Здесь кипит жизнь: жаркое солнце, местные жители, попытки сохранить обычные радости на военной базе. В этот мир врывается Эдриан Кронауэр, талантливый и абсолютно нешаблонный радиоведущий. Его метод — это импровизация, острый сарказм и живая музыка, которые резко контрастируют с формальной армейской рутиной.