В старинном королевстве живёт король с его дочерью, принцессой Херцелиндой. Её телохранитель, скромный и доблестный рыцарь Ланце, тайно влюблён в свою повелительницу, но не решается признаться в чувствах. Неожиданно спокойствие нарушает похищение принцессы — её увозит загадочный и грозный Чёрный рыцарь. Отважный, но не слишком удачливый Ланце отправляется на её спасение.
