Франклин Фостер и Так Хенсон — не просто коллеги по ЦРУ, а закалённые в делах друзья. Их совместная миссия в Гонконге по поимке международного преступника Генриха, торгующего оружием массового уничтожения, заканчивается трагедией: погибает брат террориста, а сам Генрих уходит. Виновными в провале признают обоих агентов, и они, лишённые работы и статуса, вынуждены вернуться к обычной жизни.
Лола — яркая и амбициозная подросток, чья жизнь резко меняется, когда семья покидает блестящий Нью-Йорк ради скучного Дэллвуда в Нью-Джерси. В новой школе она чувствует себя потерянной среди местных обывателей, но быстро находит способ самоутвердиться, заявив о себе в драматическом кружке. Её талант и напористость помогают занять там почётное место, однако настоящая страсть девушки — это мир...